Добыча медь в россии: Производство – Русская медная компания

alexxlab | 28.11.1974 | 0 | Разное

Содержание

Обзор ситуации на рынке меди: производство, потребление, цены - Новости металлургии

Несмотря на последствия пандемии COVID-19, котировки меди сохраняют все предпосылки к существенному росту в среднесрочной (3-5 лет) и долгосрочной перспективе (5 и более лет), сообщают аналитики Уральской горно-металлургической компании в обзоре рынка меди за первое полугодие 2020 г.

В основе роста цены меди лежит мощная поддержка со стороны фундаментальных факторов – предложение и потребление металла.

Предложение: добыча меди на действующих проектах начнет сокращаться с 2023 г., новые проекты смогут только частично скомпенсировать это снижение в 2024-2025 гг., в 2027 г. снижение добычи возобновится.

Потребление: в 2020 г. на фоне снижения экономической активности, вызванной ограничительными мерами, спрос на медь сократится, однако уже в 2021 г. восстановится и начнет расти за счет повышения экономической активности развивающихся стран.

Баланс: в 2020 г. на рынке сформируется избыток предложения меди на уровне 200 тыс. т, который полностью будет компенсирован дефицитом в более чем 400 тыс. т в 2021-2022 гг.

Запасы: к 2022 г. дефицит меди сократит запасы на складах бирж и участников рынка до уровня в 400 тыс. т.

Себестоимость: сокращение содержания металла в руде, вызывающее снижение добычи на действующих месторождениях, и отсутствие ввода новых крупных низкозатратных проектов увеличат себестоимость маржинального производителя.

Стимулирующая цена (incentive price): для того, чтобы проекты, находящиеся на стадии PFS/FS, запустились вовремя в среднесрочной перспективе спотовые котировки меди должны превысить incentive price (уровень цены, выше которого NPV проектов становится положительным).

В отсутствие роста цены дефицит рынка меди начнет расширяться уже в 2025 г. Указанные факторы простимулируют движение цены меди к $7 500 за тонну к 2022 г. Спекулятивные факторы – современные тенденции (EV, 5G, возобновляемая энергетика), глобальный дефицит меди после 2030 г., disruptions – могут ускорить процесс положительной корректировки цены.

Потребление меди

Долгосрочный спрос на медь - функция от накопленного объема меди, экономического роста и степени внедрения инноваций. За период с 2009 по 2019 гг. при росте мировой экономики на 3,8% г/г потребление меди увеличивалось на 3,2% г/г – до уровня 24,5 млн т. В первом полугодии 2020 г. потребление составило 11,65 млн т (- 1,3% г/г).

Основной вклад в рост спроса на медь последние 20 лет сделал азиатский регион, в частности Китай. Даже в 1-ом полугодии 2020 г. на фоне COVID-19 спрос на медь в Китае снизился (-5,1% г/г) в относительных величинах меньше по сравнению с другими регионами.

В отличие от стали, которая в большей степени связана с капитальными расходами (CAPEX), продукция из меди чаще относится к операционной деятельности (OPEX). Поэтому в структуре потребления доля строительной отрасли составляет только 28% (в стальной 52%), а преобладающей категорией является «прочее оборудование», куда входит потребительская продукция, системы охлаждения, электроника и т.д.

В структуре продукции производимой из меди однозначно преобладает кабельно-проводниковая (КПП). При этом в развитых странах доля КПП существенно меньше, чем в развивающихся.

В сравнении со стальной отраслью медь можно отнести к металлу «новой экономики», т.е. сырью, активно используемому в современных «мега-трендах» (всеобщая электрификация, сокращение выбросов вредных веществ и т.д.)

Указанные характеристики меди обеспечивают спрос устойчивостью и потенциалом роста.

В большинстве развитых стран и части развивающихся потребление меди также может получить дополнительный стимул за счет широкого развития таких медепотребляющих отраслей, как производство электромобилей (EV) и возобновляемая энергетика. Предполагается, что к 2032 г. доля проникновения EV в мировой автоиндустрии составит 20%, добавив к спросу на медь около 2 млн т в год, а к 2040 г. – 6 млн т

В 2020 г. потребление меди снизится на 1,4% г/г вследствие снижения мировой экономики, однако уже в 2021-2022 гг. ожидается резкое расширение спроса на 5-6% в год

Предложение меди

Предложение меди определяется в первую очередь инвестициями, сделанными в предыдущие годы.

Так, CAGR капитальных затрат горнодобывающих компаний c 2009 по 2013 гг. составил 19%, что определило увеличение добычи меди к 2016 г. на 22% относительно 2012 г. С 2012 г. CAPEX снижался темпами 10% в год под воздействием неблагоприятной ценовой конъюнктуры (EBITDA в отрасли снизилась на 59% к 2015 г. с пика в 2011 г.).

Снижение капзатрат до уровня необходимого для поддержания производственной деятельности остановило рост и зафиксировало добычу на уровне 20-20,5 млн т меди в год в 2016-2019 гг.

Одновременно с этим существенно снизились бюджеты на программы ГРР, радикально сократив выявление новых месторождений. Из 224 крупных (более 500 тыс. т меди) месторождений, выявленных с 1990 по 2019 гг., только 16 открыто за последние 10 лет и только одно с 2015 г. Следовательно, в долгосрочной перспективе мировой рынок столкнется со значительным дефицитом.

С 2018 г. CAPEX начал превышать уровень maintenance на фоне роста EBITDA, однако естественный лаг между принятием решений о разработке проекта и его запуском (в среднем 7 лет) не даст добыче резко возобновить рост в ближайшие 2 года. Новые проекты приведут к балансировке рынка только в 2023-2024 гг., однако уже в 2027 г. даже с учетом неподтверждённых проектов спрос снова превысит предложение.

Предложение в среднесрочной перспективе также определяется действующими проектами. Добыча меди на действующих проектах начнет снижаться с 2023 г. и к 2030 г. сократится на 10% от текущих уровней до 17,8 млн т (CAGR -0,9%), добыча в 2020-2022 г. составит 20-22 млн т. Одним из основных драйверов сокращения служит снижение содержания меди в руде с 0,55% в 2019 г. до 0,51% в 2030 г.

Этот же драйвер является главной причиной роста себестоимости добычи. Дальнейший рост себестоимости приведет к падению рентабельности или даже убыткам на ряде проектов, что ускорит снижение добычи.

Производство меди из ломов остается на одном уровне с 2010 г. (17-18% в структуре предложения, т.е. примерно 4 млн т) и, несмотря на явный дефицит медного концентрата (benchmark TC снизился на 42% с пика в 2015г.), не может стать альтернативным источником производства медных катодов. Основная причина в том, что использование вторичного сырья физически ограничено естественным уровнем ломообразования.

Прогноз цены меди

Котировки меди в среднесрочной перспективе вырастут при поддержке фундаментальных и спекулятивных факторов. На фоне COVID-19 в 2020 г. ожидается снижение потребления меди, которое при относительно стабильном уровне предложения создаст избыток металла на рынке (0,9% мирового спроса).

В 2021-2022 гг. по мере роста экономической активности спрос восстановится, превосходя объемы ожидаемого предложения. Сформируется дефицит в размере 480-490 тыс. т.

Отрицательный баланс рынка приведет к существенному снижению запасов меди к 2022 г. до уровня в 460 тыс. т. Низкий уровень запасов окажет спекулятивную поддержку котировкам меди, ускорив их движение к фундаментально обоснованному уровню - 90th percentile net unit cash costs. По итогам 1 квартала 2020 г. – 90th percentile оценена в $7 345 за т.

В условиях отсутствия выхода новых крупных проектов с низкой себестоимостью до 2022 г. указанный показатель не имеет предпосылок к снижению, однако может существенно увеличиться при реализации disruptions или более быстром истощении действующих месторождений.

В этих условиях в базовом сценарии цена меди достигнет фундаментального уровня в 2022 г. (рост на 10% в 2021-2022 гг.).

Дополнительную спекулятивную поддержку ценам окажет высокая Incentive price ($7 000 за т). Длительное негативное отклонение спотовой цены меди от этого показателя будет откладывать запуск новых проектов, которые сегодня находятся на стадии PFS/FS.

Российский рынок меди
По итогам 1 полугодия 2020 г. производство меди в России осталось на уровне аналогичного периода 2019 г. Компания «Норильский Никель» сократила выпуск на 4% (г/г). Снижение показателя связано с запланированным сокращением объемов переработки медного концентрата, купленного у ГК «Ростех», снижением содержания меди в этом сырье.

Отдельно отметим, что Быстринский ГОК продолжил плановое наращивание производства меди в концентрате до 30 тыс. тонн, что было на 49% выше аналогичного периода прошлого года. Рост был достигнут за счет увеличения производительности на участке измельчения обогатительной фабрики

Видимое потребление меди в России снизилось на 25%. Свободные объемы металла были перенаправлены на внешние рынки. В частности, объем экспорта меди в рассматриваемом периоде увеличился на 7%, до 355 тыс. т (относительно АППГ), медной катанки на 61%, до 104 тыс. т при том, что производство катанки увеличилось всего на 2%.

Ситуацию на медном рынке рассмотрят участники конференции "Медь, латунь, бронза", которая пройдет 1-2 октября 2020 г. в Екатеринбурге. Программа, список участников, регистрация

Медь - краеугольный камень электромобильной революции

Расширение производства электромобилей и увеличение выработки чистой энергии резко повысят мировой спрос на медь. Богатых медных руд на земле остается все меньше. Стоимость извлечения меди возрастает. А доля вторично переработанной меди в мировом производстве пока крайне незначительна…

 

Медь — это ковкий и пластичный металл, который является отличным проводником тепла и электричества, он также устойчив к коррозии и обладает противомикробными свойствами. Легированная другими металлами, такими как цинк (латунь), алюминий или олово (бронза) или никель, медь может приобрести новые характеристики, необходимые для использования в узкоспециализированных областях.

По данным Геологической службы США (USGS), мировые запасы меди в настоящее время составляют около 830 млн. тонн, а разведанные и прогнозные ресурсы меди оцениваются примерно в 2,1 и 3,5 млрд. тонн соответственно. Последняя цифра не учитывает огромное количество меди, обнаруженной в глубоководных океанических конкрециях, а также в массивных сульфидах на суше и под водой. Текущие и будущие возможности геологической разведки позволяют непрерывно корректировать данные о мировых медных ресурсах в сторону увеличения.

Мировая добыча медной руды в 2018 году достигла 20,6 млн тонн. Больше всего было добыто в Чили (5,8 млн тонн).

Медеплавильное производство в 2018 году составило около 20,1 млн тонн. Китай был крупнейшим производителем черновой меди и анодов (8,6 млн тонн).  В 2018 году на долю Китая приходилось более 40% мирового медеплавильного производства, за ним следуют Япония (8%), Чили (6%) и Российская Федерация (5%).

Медерафинировочное производство в 2018 году увеличилось до 24,1 млн. тонн, включая 4,0 млн. тонн из вторичного сырья. Китай был крупнейшим производителем рафинированной меди в мире (9,4 млн. тонн). В 2018 году на долю Китая приходилось 39% мирового производства рафинированной меди, за ним следовали Чили (10%), Япония (7%) и США (5%).

Потребление рафинированной меди в 2018 году достигло 24,5 млн. тонн. Все тот же Китай был крупнейшим потребителем (около 12,5 млн тонн — почти 50% мирового потребления!).

 ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕДЬ

По данным Международной медной ассоциации (ICA), больше всего меди используется машиностроении (31%), а также в строительстве зданий (28%) и инфраструктуры (16%). В транспорте потребляется лишь 13%, однако наступает переломный момент, когда автомобилестроение начинает резко расширять использование меди. К 2030 году потребление меди для производства пассажирских электромобилей увеличится в 3 раза по сравнению с сегодняшним уровнем.

 

Электромобили содержат примерно в четыре раза больше меди, чем обычные автомобили.

Она используется в батареях, обмотках и медных роторах электродвигателей, электропроводке, шинах и в зарядной инфраструктуре. Количество используемой меди возрастает с увеличением размера транспортного средства: полностью электрический автобус имеет в себе в 11-16 раз больше меди, чем пассажирский автомобиль ДВС.

 

По оценкам, в 2018 году в мире насчитывалось более 5 млн. электромобилей. Ожидается, что спрос на электромобили будет расти в результате их усовершенствования, повышения их доступности и развертывания большего количества электрических зарядных станций. Увеличение числа электромобилей приведет к резкому увеличению спроса на медь.

Рынок электромобилей в конечном итоге будет представлять свыше 3 млн. тонн меди.

В электромобиле медь используется повсюду из-за ее высокой электропроводности, долговечности и пластичности. Но еще больше ее используется в зарядных станциях и в поддерживающей электросетевой инфраструктуре. Медь также играет важную роль в развитии ветровой энергетики и в солнечных тепловых станциях. Для повсеместного внедрения чистых видов энергии также потребуется медь.

Медь станет королем в мире быстрых электрозаправок.

С помощью станций быстрой подзарядки, электромобиль можно будет «электрозаправить» на 80% от полной зарядки всего за 20 минут. Но эти устройства смогут быть максимально электрически эффективными только при помощи меди…

Ожидается, что к 2030 году во всем мире будет развернуто более 20 млн. точек зарядки электромобилей, что обусловит потребление меди для электрозаправок на 250% больше, чем в 2019 году (каждая электрозаправка – это 0,7 кг меди, а быстрая электрозаправка — это до 8 кг меди).

Это весьма маловероятно. С 1950 года запасы меди в среднем всегда составляли 40 лет, а количество разведанных ресурсов — еще больше (данные USGS). Кроме того, вторичная переработка, инновации и не останавливающаяся разведка полезных ископаемых позволяют нам быть уверенными в доступности меди на долгосрочную перспективу.

Несмотря на возросший спрос на медь, добываемую из руды, оценка ее запасов увеличилась, сейчас в мире больше ресурсов доступной меди, чем когда-либо в истории.

В период с 2008 по 2018 г в мире было добыто 197 млн. тонн меди. Однако, за тот же период оценка запасов увеличилась на 280 млн. тонн.

Тем не менее, присутствуют сдерживающие факторы увеличения добычи меди:

  • Руды становятся бедными: это серьезная проблема особенно в развитых медедобывающих регионах, таких как США и Чили
  • Проектное финансирование: длительная экономическая и ценовая волатильность может оказать существенное влияние на стоимость капитала.
  • Водоснабжение: сегодня это критическая проблема во многих засушливых районах
  • Энергетика: уголь является топливом, выбранным для энергоснабжения основных медных рудников и процессов, однако политика борьбы с изменением климата, проводимая сейчас многими государствами, может существенно увеличить затраты по добыче
  • Другие экологические проблемы: в последние годы правительства все больше осознают вредное влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. В таких странах, как Перу и Филиппины, отношения с коренным населением стали ключевым фактором для развития многих проектов.
  • Ресурсный национализм: для некоторых правительств стало приоритетом разрабатывать свои минеральные ресурсы, которые до сих пор не использовались. При разработке своих природных ресурсов, государства могут стремиться извлечь из этого значительные потоки доходов. Назначение высоких роялти/налогообложения может отрицательно сказаться на капиталовложениях в новые проекты.
  • Политические риски: безопасность и транспортная доступность сегодня имеют решающее значение для эксплуатации медных рудников.

У меди есть большой плюс, который может помочь обойти эти факторы перебоев в поставках. В отличие от других товаров, таких как энергия или еда, медь не «расходуется» или не «съедается». Медь является одним из немногих сырьевых материалов, которые можно повторно использовать без потери потребительских свойств.

Хотя все это дает постепенный переход к более устойчивой экономике, жизненный цикл меди все же не может быть полностью замкнут по двум причинам. Во-первых, спрос будет продолжать расти в связи с ростом населения, инновациями и экономическим развитием. Во-вторых, в большинстве случаев, ее жизненный цикл весьма длительный, медь может использоваться в устройствах и сооружениях десятилетиями. Следовательно, для удовлетворения будущего спроса на металлы по-прежнему потребуется сочетание первичного сырья, поступающего из рудников, и вторично переработанного – из медного лома.

Медный лом образуется как отходы меди при производстве либо полуфабрикатов, либо готовой продукции («новый лом») или при утилизации устаревших товаров с истекшим сроком службы («старый лом»). Производство рафинированной меди из медного лома классифицируется как «вторичное производство меди». Вторичные производители используют процессы, аналогичные тем, которые используются для первичного производства.

Медь является одним из наиболее вторично перерабатываемых металлов. Медь, полученная из медного лома (также известная как вторичная медь) не отличается от первичной меди (полученной из минеральной руды). Вторичная переработка меди повышает эффективность использования этого металла, приводит к экономии энергии и сохраняет ее ресурсы для будущих поколений. Доля производства вторичной меди неуклонно, хотя и медленно, растет и достигла 13% при выплавке и 17% при рафинировании.

 

Доля вторичной переработки медьсодержащих продуктов можно измерять различными способами. Существует три общепризнанных показателя вторичной переработки металлов:

  • Доля вторичного сырья в общем объёме сырья (Recycling Input Rate (RIR)) — измеряет долю металла и металлических изделий, которые производятся из лома и других металлосодержащих низкосортных остатков. RIR скорее является статистическим измерением наличия и поставок вторсырья, чем показателем эффективности вторичной переработки металлов. RIR давно используется в металлургической промышленности и широко доступен из статистических источников. Основными целевыми аудиториями для этого типа «металлургического» индикатора являются металлообрабатывающая промышленность, металлоторговцы и разработчики политики в области ресурсов.
  • Общий коэффициент эффективности рециклинга (Overall Recycling Efficiency Rate) — это доля лома от вышедших из эксплуатации товаров (EOL), нового лома и других металлосодержащих остатков, которая собирается и перерабатывается сетью утилизаторов, сборщиков и переработчиков. Основными целевыми аудиториями этого конкретного показателя являются металлургия, переработчики лома и ломообразующие отрасли.
  • Коэффициент рециклинга металла от товаров, вышедших из эксплуатации (EOL Recycling Rate) – это доля лома, образующегося от товаров, вышедших из эксплуатации (EOL), которая вторично перерабатывается. Этот показатель фокусируется на управлении товарами с истекшим сроком эксплуатации и предоставляет важную информацию для таких целевых аудиторий, как металлообрабатывающая и перерабатывающая промышленность, проектировщики товаров, аналитики жизненного цикла товаров и разработчики экологической политики.

 МЕДЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 2020 ГОДУ ПОД ПАРУСАМИ ОПТИМИЗМА

Китай потребляет половину мировой меди, а его торговая война с США тянется на рынке уже более года. Учитывая широкое использование меди в промышленности, строительстве, на транспорте и в распределении электроэнергии, этот металл чувствителен к макро экономическим условиям. Торговая война и ее эскалация в 2019 году отразились на цене меди, которая в первую неделю сентября 2019 г упала до 2,4675 долларов за фунт, когда президент США Трамп обострил торговую войну новым набором тарифов. Новости о торгах в последнее время говорят о положительной динамике цены на этот металл.  В пятницу, 13 декабря, США и Китай объявили сделку «первой фазы», которая позволила избежать повышения американских тарифов на китайский экспорт с 15 декабря. Помимо торговли, более слабый доллар с конца сентября также оказал поддержку ценам на медь и другие товары.

COMEX предлагает фьючерсные контракты на медь, но LME является наиболее ликвидной и активно используемой площадкой в мире для торговли медью и всеми цветными металлами. Запасы LME являются ориентиром для оценки потоков металлической меди, и с начала сентября они неуклонно сокращаются. Складские запасы LME сократились с чуть менее 340 000 метрических тонн в начале сентября до 157 500 тонн по состоянию на 19 декабря. Сокращение запасов на LME стало еще одним фактором, поддерживающим цены на медь. Продолжение прогресса в торговле между США и Китаем может стимулировать дальнейший рост цены до 3 долларов за фунт или выше, если экономика Китая начнет расширяться.

Ожидается, что после увеличения на 2,5% в 2018 году мировая добыча меди в 2019 году сократится примерно на 0,5%, а затем вырастет примерно на 2% в 2020 году:

  • Мировая добыча увеличилась на 2,5% в 2018 году, в основном из-за необычно низкого уровня общих перебоев с поставками.
  • Тем не менее, в этом году производство было значительно ограничено непредвиденными сбоями в Африке и ожидаемым резким снижением добычи в Индонезии, поскольку переход двух основных шахт страны в другие рудные зоны привел там к временному снижению уровня добычи.
  • Рост производства в некоторых основных странах-производителях, включая Чили, США и Перу, был ограничен из-за снижения содержания меди в руде и другими сбоями.
  • Увеличение добычи на новых рудниках, включая Cobre de Panama в Панаме, расширение Toquepala в Перу, а также восстановления после ограниченного производства в 2018 году частично компенсируют вышеупомянутое снижение.
  • В 2020 году дополнительные поставки, в основном в результате увеличения недавно введенных в эксплуатацию рудников, а также восстановление производства в Индонезии и улучшение производства в Африке, должны поддержать рост добычи примерно на 2% (однако возможны перебои с поставками)
  • В 2021 году рост может превысить 2%, но все будет зависеть от текущих проектов, начатых по графику.

По оценкам, мировое рафинировочное производство вырастет примерно на 0,5% в 2019 году и примерно на 4% в 2020 году соответственно:

  • В 2019 году мировой рост производства рафинированной меди был в значительной степени ограничен необычно большим количеством сбоев на плавильном производстве и временными остановками в целях технического перевооружения/модернизации. Это привело к значительному снижению запланированного объема производства в Чили, ДРК и Замбии, а также к сокращению в ЕС, Японии, Индии и Соединенных Штатах. Сокращение, произошедшее на шахтах в ДРК, оказало прямое негативное влияние на объемы рафинирования.
  • Продолжение расширения производственных мощностей в Китае и, в меньшей степени, восстановление после эксплуатационных проблем/технического обслуживания 2018 года на металлургических заводах в Австралии, Бразилии, Индонезии, Польше компенсирует снижение в других странах, при этом мировое производство рафинированной продукции, как ожидается, будет расти скромными темпами: 0,5% в 2019 году. Мировое производство рафинированного сырья в мире, не включая Китай, сократится на 2,5%.
  • Ожидается, что рост мирового объема рафинированного производства в 2020 году примерно на 4% в связи с расширением мощностей в Китае, улучшениями в Африке и возвращением к полной мощности многочисленных металлургических и рафинирующих заводов.
  • После небольшого спада в 2018 году мировое вторичное производство меди из лома, как ожидается, незначительно увеличится как в 2019, так и в 2020 году.

Мировое потребление рафинированной меди увеличится примерно на 0,3% в 2019 году и примерно на 1,7% в 2020 году:

  • Ожидается, что устойчивый рост спроса на медь будет продолжаться, потому что медь имеет важное значение для экономической деятельности и, тем более, для современного технологического общества. Развитие инфраструктуры в крупных странах, таких как Китай и Индия, и глобальная тенденция к более чистой энергии будут и впредь поддерживать спрос на медь. Однако, замедление роста мировой экономики может оказать негативное влияние на рост потребления рафинированной меди в мире в 2019 и 2020 годах.
  • В 2019 году на мировое потребление рафинированной меди повлиял более низкий, чем ожидалось, рост спроса в Китае и значительное снижение потребления в ЕС.
  • Несмотря на то, что, по оценкам некоторых аналитиков, «реальный» рост потребления в Китае в 2019 году составит около 1,5%, видимое потребление в Китае, по прогнозам, вырастет всего на 1%. В 2020 году рост составит около 1% как для видимого, так и для реального потребления.
  • Потребление в ЕС будет значительно ниже, чем предполагалось ранее, из-за более слабой экономической среды, негативно влияющей на разные сферы использования меди. Восстановление на 1,5% ожидается в 2020 году.
  • Перспективы Японии остаются вялыми, и спрос в Соединенных Штатах продолжает расти в этом году, но остановится в 2020 году.

Прогнозы баланса рафинированной меди указывают на дефицит около 320 000 тонн в 2019 году и профицит около 280 000 тонн в 2020 году.

Предполагается, что в 2023 году мощности по добыче меди достигнут 28,9 млн. тонн. Это на 20% выше, чем сегодняшние 24,1 млн. тонн меди при загрузке мощностей в 85%.

 А ЧТО ЖЕ БУДЕТ СО ВТОРИЧНОЙ МЕДЬЮ?

К 2035 г встанет вопрос об утилизации вышедших из эксплуатации электромобилей. Это означает, что огромное количество медного лома от отслуживших электромобилей необходимо будет включить в поток вторичного сырья для выплавки/рафинирования. Однако, похоже, что отрасль пока не готова справиться с этим. Упор делается пока что на расширение мощностей по добыче меди.

 По оценкам ICSG, в 2017  году всего лишь 29% меди, содержащейся в товарах, вышедших из эксплуатации, возвращалось в виде вторично переработанной меди. Это означает, что годовые потери составили более 9 млн. тонн меди (3-х кратное мировое потребление меди для производства электромобилей к 2038 году!). Столь расточительное использование минеральных ресурсов чревато экологическими последствиями и вторичная переработка меди должна развиваться более быстрыми темпами.

Запасы богатых медных руд заканчиваются. Поэтому резко возрастающий спрос на медь будет удовлетворяться не только за счет открытия новых месторождений, технологических усовершенствований и эффективного проектирования предприятий по добыче и переработке, но и все в большей мере за счет вторичного использования меди.

Основные заинтересованные стороны, такие как политики, сборщики лома, производители и переработчики меди, должны еще более сосредоточиться на обеспечении того, чтобы медь, произведенная сегодня могла бы быть легко и более эффективно перерабатываться и повторно использоваться уже завтра.

И, хотя эта проблема была обозначена в «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА», среди целевых индикаторов реализации Стратегии до сих пор не обозначены показатели вторичной переработки цветных металлов (такие как Доля вторичного сырья в общем объёме сырья (RIR), Общий коэффициент эффективности рециклинга и другие), а также механизмы расширения отечественной базы вторичных ресурсов меди.

Информационно-аналитическая служба Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Справка:

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В РОССИИ

(по материалам https://moneymakerfactory.ru)

«Ключевая проблема одна, и она в равной мере касается любой из стран десятки и любой страны, где ведется добыча полезных ископаемых: истощение сырьевой базы.

Рудные запасы снижаются, потребление растет – для предприятий медной отрасли это создает не просто проблемы, а прямую угрозу существования. Не говоря уже о росте импортозависимости местной промышленности от иностранных поставок по более высоким, чем у отечественных производителей, ценам.

Решить проблему смогут лишь разработка и освоение новых месторождений, строительство обогатительных высокотехнологичных предприятий.

Что предпринимают российские медные короли? «Российская газета» в конце 2017-го в одном из номеров информирует читателя:

«В России готовятся к разработке четыре крупных медных месторождения. У них много общего: они сложны геологически и технологически, рассчитаны на тридцать и более лет работы, за каждым внимательно смотрят как региональные, так и федеральные власти».

Проекты по разработке месторождений:

Быстринский ГОК (Норникель).

Томинский ГОК.

Удоканский проект.

Баимская площадь и Песчанка.

Если проекты будут реализованы вовремя, а цены не будут падать слишком низко, их владельцы смогут заработать на хорошей конъюнктуре («РГ»).

А пока все риски компании вынуждены принимать на себя».

 

 

Из СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА:

1.1.1.    Проблемы сырьевой обеспеченности

По большинству цветных металлов российские месторождения характеризуются бедностью добываемых руд, труднодоступностью либо запасы руд недостаточны для обеспечения независимости отрасли от импорта.

Бедность руд снижает рентабельность их добычи, что в условиях низких цен на металлы критическим образом влияет на финансовое состояние добывающих предприятий. В ряде случаев низкое содержание металла в руде может быть компенсировано увеличением извлечения, однако для этого требуется внедрение новых технологий, что, как правило, ведет к росту расходов на НИОКР, трансфер технологий и обучение персонала. В настоящее время проблема бедности руд особенно актуальна для производства алюминия и меди. Месторождения нефелиновых руд характеризуются низким содержанием глинозема и, как следствие, практически не разрабатываются. Переработке перспективных каолиновых руд препятствует отсутствие опробованной промышленной технологии. Содержание меди в концентратах, получаемых из российских руд колчеданного типа, составляет 13-18%, в то время как концентраты, получаемые из медно-порфировых руд за рубежом, содержат 28-35% металла. В среднесрочной и долгосрочной перспективе проблема бедности руд обострится для большинства цветных металлов.

Труднодоступность руд снижает инвестиционную привлекательность их добычи. Во-первых, повышаются капитальные затраты на начальной стадии реализации проекта (фаза создания энергетической и транспортной инфраструктуры). Компании зачастую не располагают требуемым объемом собственных финансовых средств и/или не могут заморозить их на столь длительный срок, а доступ к заемным средствам осложнен в силу высоких процентных ставок. Во-вторых, растут логистические издержки транспортировки сырья, материалов и техники, необходимых для разработки месторождений, и готовой продукции (концентратов). В настоящее время наиболее остро проблема труднодоступности руд стоит для алюминиевой и оловянной промышленности.  Бокситы российских месторождений расположены на значительных глубинах и зачастую добываются подземным способом в сложных горно-геологических условиях. Российские оловянные месторождения расположены преимущественно на Дальнем Востоке и их освоение требует создания либо расширения существующей инфраструктуры. Проблема труднодоступности руд также актуальна для прочих металлов. Так, основная часть неосвоенных медных месторождений сосредоточена в Красноярском и Забайкальском краях, в районах с отсутствующей или слаборазвитой инфраструктурой…

Проблема сырьевой обеспеченности может быть решена путем строительства энергетической и транспортной инфраструктуры России, что повысит инвестиционную привлекательность освоения новых месторождений, а также путем развития рынка ломосбора в России.

 

Информационно-аналитическая служба Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

 

 

 

Медь – Обзор рынка металлов – Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 г.

№ 11 на рынке меди по добыче

Основные тенденции на рынке меди

2018 год: высокие цены в первом полугодии, поддержанные ожиданием забастовок на рудниках в Чили и Перу, при устойчивом спросе на медь со стороны производителей электромобилей; резкое снижение цены во втором полугодии, поскольку забастовки не состоялись, а усиление торговой войны США и КНР вызвало опасения относительно снижения спроса на металл.

Потребление рафинированной меди по регионам (%)

Источник: данные Компании

Прогноз по рынку меди —нейтральный: в среднесрочной перспективе рынок останется сбалансированным, при этом успех торговых переговоров США и КНР и сохранение динамики мирового спроса могут оказать поддержку цене в краткосрочной перспективе.

Незначительное снижение цены меди, наблюдавшееся в первом квартале 2018 года вследствие сокращения импорта КНР и роста биржевых запасов металла, во втором квартале сменилось ростом, и в начале июня она достигла максимального значения за последние 4,5 года — 7 300 долл. США / т. Рост цены был связан с ожиданиями дефицита на рынке меди в 2018 году из-за возможных забастовок на рудниках в Чили и Перу, где шли переговоры с профсоюзами по новым трудовым соглашениям, на фоне снижения биржевых запасов меди.

Во второй половине июня опасения инвесторов относительно возможного замедления темпов мирового экономического роста из-за угрозы торговой войны США с Евросоюзом и КНР способствовали падению цены, которая к началу сентября опустилась до своего годового минимума в 5 823 долл. США / т.

В четвертом квартале 2018 года цена демонстрировала относительную стабильность в диапазоне 6 070–6 330 долл. США / т благодаря балансу спроса и предложения, однако в декабре вновь усилились опасения участников рынка относительно влияния негативных последствий торговой войны США с КНР, а также были подписаны трудовые соглашения в Чили и Перу. Все это привело к снижению цены в конце года до 5 965 долл. США / т.

Среднегодовая котировка LME в 2018 году составила 6 523 долл. США / т; по сравнению с 6 166 долл. США / т в 2017 году рост — 6%.

Среднегодовые цены на медь (долл. США / т)

Источник: Лондонская биржа металлов (settlement)

Динамика цены на медь и ключевые события отрасли в 2018 году (долл. США / т)

Источник: Лондонская биржа металлов, данные Компании

Баланс рынка

В 2018 году рынок рафинированной меди перешел из сбалансированного состояния, зафиксированного по результатам 2017 года, к слабому дефициту. Величина дефицита составила около 0,5% объема рынка, или 120 тыс. тонн. Общие биржевые запасы в 2018 году снизились на 35%, составив 351 тыс. тонн, или чуть более пяти днеймирового потребления (на конец 2017 года они составляли 544 тыс. тонн), при незначительном росте внебиржевых запасов.

Баланс рынка меди (тыс.)

Источник: данные Компании

Потребление

Высокая электропроводность, теплопроводность, пластичность и коррозионная устойчивость меди обусловили высокий уровень ее применения в различных областях промышленности. До трех четвертей всей выпускаемой в мире рафинированной меди используется в производстве электропроводников, включая различные виды кабеля и провода. Основными отраслями потребления меди являются строительство, производство электротехнической и электронной продукции, электроэнергетика, транспорт, машиностроение, производство различного оборудования и потребительских товаров.

Всего

23,7 млн т 

В 2018 году мировое потребление рафинированной меди составило 23,7 млн тонн, увеличившись на 3%, или 0,7 млн тонн, по сравнению с 2017 годом, преимущественно за счет роста спроса в производстве кабельно-проводниковой продукции. Использование меди в выпуске труб, плоского проката и заготовки выросло незначительно.

Главным мировым потребителем меди остается Китай, доля которого в 2018 году, за счет роста потребления на 5%, выросла до 49%. Опасения экспертов по поводу торможения роста экономики страны (в том числе в результате торговой войны с США) не оправдались; Китай продолжал наращивать импорт рафинированной меди и медных концентратов для ее производства. Ввоз рафинированной меди в страну в 2018 году вырос на 13% и составил 5,3 млн тонн, компенсировав падение на треть импорта медного лома после введения на него правительством экологических ограничений. Импорт медных концентратов увеличился на 14% — до 19,7 млн тонн, что позволило обеспечить растущее потребление за счет увеличения собственных производственных мощностей.

Спрос на медь в развитых странах характеризовался умеренным ростом: в Европе (основном регионе сбыта катодной меди Компании) потребление в 2018 году выросло на 1,7%, в Северной Америке (после низких показателей 2017 года) — на 3,2%, в Азии (за исключением Китая) — осталось на прежнем уровне. Потребление катодной меди в Российской Федерации в 2018 году незначительно снизилось.

Отраслевая структура потребления рафинированной меди (%)

Источник: данные Компании, Wood Mackenzie

Спрос на медь в развитых странах характеризовался умеренным ростом

Изменение потребления рафинированной меди по отраслям (млн)

Источник: данные Компании, Wood Mackenzie

Производство

Производство рафинированной меди (млн)

Источники: данные Компании, Wood Mackenzie

Производство рафинированной меди в мире в 2018 году увеличилось на 2, 4%, или 0,56 млн тонн, по сравнению с 2017 годом, составив 23,6 млн тонн. Наибольший рост выпуска продемонстрировал Китай, продолжающий расширять плавильные и рафинировочные мощности. Выпуск рафинированной меди в КНР в 2018 году увеличился на 5% — до 8,7 млн тонн, а доля страны в мировом производстве достигла 37%. Лишь около 20% китайского производства обеспечивается собственной добычей, а остальное — за счет импорта медных концентратов и ломов.

В прочих странах Азии (за исключением Китая) производство снизилось на 2, 7% (выпуск упал в Индии и Филиппинах при росте в Японии). В Северной Америке производство увеличилось на 3,5% (рост показали США и Канада), в Южной — осталось на прежнем уровне. В Европе производство меди снизилось на 1,4% (за счет Германии и Польши). В России, по предварительным оценкам, выпуск рафинированной меди незначительно вырос.

Мировая добыча меди в 2018 году выросла на 2, 8% — до 20,7 млн тонн. Дополнительно около 2,9 млн тонн рафинированной меди было произведено из ломов, сбор которых в первом полугодии рос, благодаря высоким ценам меди, и концентратов, ранее накопленных в запасах. Рост выпуска был связан главным образом с восстановлением производства в Чили (годом ранее существенно сократившегося из-за забастовок), а также с заметным увеличением добычи в Африке (Демократической Республике Конго и Замбии), в Индонезии (после снятия правительственного запрета на экспорт концентратов) и с развитием собственной горнорудной промышленности в Китае.

Добыча в Чили, ведущем мировом производителе меди, в 2018 году выросла на  5% — до 5,8 млн тонн— по сравнению с предыдущим годом, когда на управляемом BHP Billiton крупнейшем руднике Escondida полтора месяца длилась забастовка рабочих, не согласных с условиями нового трудового соглашения. При этом в стране продолжалось снижение производства государственной Codelco (1,8 млн тонн; –2% год к году), связанное с недостатком инвестиций на давно разрабатываемых месторождениях, где происходит падение средних содержаний металла в рудах.

Динамика добычи меди (млн)

Источник: данные Компании, Wood Mackenzie

В Африке производство выросло на 12% — до 2,4 млн тонн, преимущественно на рудниках KOV и Kamoto в Демократической Республике Конго и Sentinel в Замбии.

В 2018 году Китай, где разрабатывается ряд небольших месторождений, увеличил добычу меди на 6% — до 1,6млн тонн. В Индонезии добыча меди выросла на 10% — до 0,7 млн тонн,что связано с отменой ограничений на вывоз концентратов после того, как Freeport и Rio Tinto согласились уступить правительству контрольный пакет (51%) в руднике Grasberg, и добыча там вернулась к прежним уровням. В Казахстане рост составил 7%, который обеспечил KAZ Minerals благодаря развитию нового проекта Bozshakol.

В Перу производство оказалось ниже ожидаемого (2,3 млн тонн; –3% год к году), вследствие снижения добычи по техническим причинам на новом руднике Las Bambas, выкупленном у Glencore китайской MMG несколько лет назад. Снижение добычи в Северной Америке на 4% — до 2,6 млн тонн — вызвали падающее содержание меди в рудах и технические проблемы на ряде небольших рудников в США и Канаде.

Рост добычи меди в России в 2018 году по предварительным оценкам составил около 6%.

В 2018 году фактический рост производства рафинированной меди оказался выше, чем прогнозировали аналитики в начале года, поскольку быстрее ожидаемого росли темпы добычи. При этом рост потребления также был выше ожидаемого, благодаря тому, что спрос КНР сохранил свою динамику, а в США увеличился, несмотря на развитие торговой войны между двумя странами. В итоге величина дефицита мирового рынка оказалась близка к изначальным прогнозам.

Какие перспективы для инвестора предлагает рынок меди

Медь — это один из первых металлов хорошо освоенных человеком.

Благодаря сочетанию пластичности, хорошей электропроводимости и высокой теплоемкости металл является незаменимым в ряде отраслей, таких как электротехника, трубопроводная промышленность, химическая промышленность, а также в медицине, архитектуре, ювелирном деле и других сферах. Мировое производство меди в 2017 г. составило 23,5 млн тонн.

Рост спроса на металл в последние годы составлял в среднем 3% в год. Наибольшая доля добычи меди в мире приходится на Южную Америку, располагающую самыми крупными запасами металла. Чили и Перу добывают в шахтах около 40% всей меди мира. Значительные объемы металла добываются в Китае, который одновременно является и ключевым потребителем. На его долю приходится 40% всего мирового спроса. Соответственно рост или стагнация экономики в поднебесной напрямую влияет на спрос, а значит и на ценовые котировки меди.

Россия в мировой добыче занимает около 3-4%. А вот по запасам наша страна находится на втором место в мире после Чили (данные Минприроды РФ). Но стоит отметить, что из-за разницы в методике оценки данные Геологической службы США (U.S. Geological Survey) отдают второе и третье места по запасам Австралии и Перу.

Цены на медь

Основные тренды на рынке меди, касающиеся ее использования, запасов, цен и торговли продукцией из металла, фиксирует в своих ежемесячных бюллетенях организация The International Copper Study Group (ICSG).

ICSG (Международная исследовательская группа по меди) является межправительственной организацией государств-производителей и потребителей металла, которая функционирует в качестве международного товарного совета. Ее основная цель заключается в повышении прозрачности рынка и содействии международным дискуссиям и сотрудничеству по вопросам, связанным с медью.

Членство в ICSG открыто для любого государства, которое участвует в производстве, торговле или потреблении меди. На 2018 г. ICSG объединяет 26 стран, в том числе Россию.

Также рынок следит за прогнозами Всемирного бюро металлургической статистики (World bureau of metal statistics), которое хранит обширную базу данных по рынкам металлов и является крупнейшим поставщиком статистики по отрасли.

Наибольшие объемы торгов фьючерсами на медь проходят на биржах LME (Лондон) и COMEX (Нью-Йорк). На этих площадках и происходит основное ценообразование, которое главным образом зависит от мирового баланса спроса и предложения на физическом рынке, а также от ожиданий хеджеров и спекулянтов.

Для рынка меди вторая половина минувшего 2017 г. прошла на оптимистичной ноте. Ожидания дефицита металла стимулировали ценовое ралли и активное увеличение производства ключевыми игроками. По прогнозам рыночных экспертов рост предложение будет отставать от роста спроса со стороны Китая вплоть до 2020 г. по причине низких инвестиций в новые рудники в предыдущие периоды.

Однако в этом году значительная часть роста 2017 г. была нивелирована. Не в последнюю очередь причиной снижения стали опасения торговых войн между США и Китаем, из-за которых мировая экономика может замедлиться, что негативно повлияет на спрос на сырье. Аналитики видят серьезные риски для сырьевых рынков о стороны этого фактора в ближайшие год-два.

По опросам аналитиков в 2019 г. ожидаются средние цены на металл около $7000 за тонну — уровня, который рассматривается как средняя цена, необходимая для стимулирования инвестиций в разработку новых рудников. Рост спроса останется на уровне 2,5-3%, при этом рост предложения будет плавно замедляться до 2020 г.

Специалисты S&P Global Ratings более консервативны в своих прогнозах. Эксперты ожидают в 2019 г. средние цены на металл около $6100 за тонну и небольшой рост в 2020 г. до $6200. Помимо торговых войн эксперты агентства отмечают негативное влияние на рынок со стороны роста процентных ставок в США и укрепления доллара.

Более долгосрочные прогнозы по меди в большинстве своем остаются положительными. Оптимизм в основном связывают с ожиданием роста отрасли электромобилей, которые требуют для производства в 3-4 раза больше меди, чем обычные бензиновые авто.

Возможности для инвестора

В отличие от золота или платины приобретение физической меди в инвестиционных целях не имеет смысла. Сама по себе медь в основном пользуется спросом со стороны промышленности, а в ювелирных изделиях чаще всего выступает в качестве добавки в золотые украшения для повышения твердости.

Обезличенные металлические счета на медь также почти не практикуются. Поэтому для инвестора наиболее удачным способом вложения в медь являются биржевые инструменты.

Фьючерсы на медь

Фьючерсные контракты на медь торгуются на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Также они доступны и на российском рынке. Московская биржа предлагает инвесторам расчетные фьючерсы с исполнением через 3 и 6 месяцев, привязанные к котировкам соответствующих контрактов на LME. На практике контракты не пользуются популярностью. Спецификацию контрактов на Мосбирже можно посмотреть на соответствующей странице официального сайта биржи.

Если ликвидность является важным моментом, то лучше обратить внимание на фьючерсы на биржах COMEX и LME. Но стоит учитывать, что там контракты поставочне, так что если вы не планируете покупать медь в объемах от 25 тонн (минимальный лот) или не планируете ее кому-либо поставлять, то вам необходимо будет закрывать все позицию до экспирации.

На этих же биржах инвестору доступны для торговли опционы на соответствующие контракты, существенно расширяющие диапазон возможных торговых стратегий.

«Медные» ETF

Более простым инструментом для инвестора будут «медные» ETF.

Что такое ETF и как им пользоваться читайте в статье «ETF: Будущее рынка США».

Рынок ETF получил наиболее широкое распространение в США. Проработанное регулирование надежно защищает интересы инвестора. За счет преимуществ, которые дает коллективное инвестирование, инвесторы в ETF получают возможность выигрывать от роста широкого перечня различных активов, в том числе финансовых инструментов привязанных к ценам на медь.

«Медные» ETF могут быть ориентированы на следование за котировками медных фьючерсов или копировать динамику портфелей добывающих компаний. Самые популярные ETF из этих классов:

Global X Copper Miners ETF (COPX) — ETF выпущен компанией Global X, отслеживает Solactive Global Copper Miners Index, включающий в себя компании, которые ведут разведку, добычу руды и производство меди.

United States Copper Index ETF (CPER) — данный фонд копирует Summer Haven Copper Index Total Return Index, формируя портфель из биржевых фьючерсов на медь.

First Trust ISE Global Copper Index ETF (CU) — фонд от First Trust отслеживает ISE Global Copper Index, включающий бумаги компаний, по добыче медной руды.

iPath DJ-UBS Copper Total Return Sub-Index ETN (JJC) — биржевая нота, выпущенная Barclay’s iPath, связанная с индексом Dow Jones-UBS Copper Sub Index Total Return. Эта нота копирует динамику фьючерсных контрактов на медь, обращающиеся на COMEX.

Акции добывающих компаний

Еще одним вариантом инвестиций в медь является покупка акций добывающих компаний. На российском рынке представителем отрасли является ГМК «Норильский никель», выручка которого практически на треть формируется из продаж медной продукции. Другими крупными производителями металла являются «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) и «Российская медная компания» (РМК), однако их акции на бирже не торгуются.

На зарубежных торговых площадках можно найти большое количество различных компаний. Наиболее крупными игроками рынка являются:

Вложение в акции добывающих компаний дают ряд преимуществ по сравнению с фьючерсами или ETF. Становясь владельцем доли в компании, вы можете претендовать на часть прибыли в виде дивидендов. Кроме того, вы получаете выгоду не только от роста цен на медь, но и от органического роста самой компании.

Открыть счет

БКС Брокер

Крупнейший в России комбинат по добыче меди на Удокане готов на 40%

Строительство горно-металлургического комбината (ГМК) на Удокане идет согласно графику. Готовность составляет 40%. Завершение строительство планируется на середину 2022 года. Об этом «МК в Чите» рассказали в пресс-службе компании.

«Проект освоения крупнейшего в России месторождения меди осуществляется в полном соответствии с графиком, интегральная готовность работ составляет более 40%. Пандемия коронавируса сроки реализации проекта не повлияла», - рассказал председатель Совета директоров Байкальской горной компании Валерий Казикаев.

В ближайшее время на Удокане завершится строительство подъездной автодороги, второй линии электропередачи — на сегодня на месторождении уже введена в эксплуатацию подстанция «Удоканский ГМК» мощностью 50 мегаватт, ведется строительство второго энергоблока мощностью 146 мегаватт. На Удокан доставляется технологическое оборудование компании Outotec из нескольких стран ЕС и Китая; в корпусе измельчения установлено две из шести мельниц.

«На полгода ранее первоначальных сроков начались горно-капитальные работы — до ввода карьера в промышленную эксплуатацию планируется добыть более миллиона тонн руды», - добавили в пресс-службе.

К середине 2022 года планируется завершить строительство и вскоре приступить к эксплуатации — начать промышленную добычу и переработку на уровне 12 миллионов тонн руды в год. Предприятие будет производить 135-137 тысяч тонн чистой меди — в медных катодах (50%) и сульфидном концентрате (50%).

По словам Валерия Казикаева, конъюнктура рынка способствует успешной реализации проекта - цена на медь является рекордной за последние два года. Котировки движутся вверх на фоне позитивной статистики роста спроса на металл в Китае и сокращения производства в большинстве регионов мира, в том числе в Чили и Перу. При этом рост цен на медь в целом отражает системную динамику, обусловленную развитием рынка «зеленых» технологий, электротехнического оборудования.

Будущее добычи металлов – Новости – Глобальные технологические тренды. Информационный бюллетень – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Истощение месторождений полезных ископаемых на суше создает стимулы для поиска новых способов их добычи. В последние годы активно применяются микроорганизмы для извлечения металлов из бедных руд и техногенных отходов. Например, переработка 1 млн штук сотовых телефонов позволяет получить 16 тонн меди, 350 кг серебра, 34 кг золота и почти 15 кг палладия.

Растет заинтересованность в освоении глубоководных месторождений, содержащих практически неисчерпаемые запасы редкоземельных металлов. Перспектива коммерческого освоения космических недр также уже не выглядит научной фантастикой – стартуют проекты по добыче металлов на Луне и астероидах и их переработке на космических орбитальных фабриках. Об этих прорывных технологиях и пойдет речь в данном выпуске.

Версия для печати: 

БАКТЕРИИ-МЕТАЛЛУРГИ

Истощение мировых запасов богатых металлами руд требует развития технологий, направленных на разработку бедных месторождений. Перспективным становится также получение ценных металлов из электронного мусора, объемы которого неуклонно растут. Применение бактерий позволяет существенно повысить степень извлечения металлов из горных пород при относительно низких затратах труда, энергии и основного капитала. Это делает экономически рентабельной переработку бедных руд и техногенных отходов, позволяет добывать металлы из руд глубокого залегания без ущерба для ландшафта.

Биодобыча – это процесс использования микроорганизмов для извлечения металлов из горных пород или рудников. Окисляя сульфидные руды, микробы растворяют металлы (медь, железо и др.) и облегчают процесс их добычи (биовыщелачивание). Другие металлы (например, золото) непосредственно не растворяются, но становятся более доступными для традиционных методов добычи, поскольку микробы удаляют окружающие их минералы (биоокисление). Начиная с 1960-х гг. «зеленые» биотехнологии широко используются в промышленной добыче меди, урана и золота. С открытием новых микроорганизмов становится возможным их применение в разработке низкосортных комплексных руд, извлечении ценных металлов из электронного мусора (e-waste), биоремедиации почв и сточных вод. В перспективе двух-трех десятилетий бактерии начнут добывать металлы на астероидах и других планетах, а микробы-инженеры научатся осуществлять сквозную пересборку электронных компонентов.




 

ЭФФЕКТЫ И РИСКИ

 Повышение уровня извлечения металлической руды в шахте в среднем с 60 до 90% благодаря использованию бактерий

 Экономическая рентабельность добычи бедных руд, содержащих менее 0,5% меди

 Снижение энергозатрат до 75% при добыче металлических руд

 Уменьшение негативных экологических последствий горнодобывающих работ (эрозия склонов, образование шахтных отвалов и т.д.)

 Вовлечение в хозяйственный оборот цветных и драгоценных металлов из электронного мусора (к примеру, в США электронный мусор занимает 2% в общем объеме и 70% в объеме токсичных отходов)

 Снижение числа несчастных случаев в шахтах

  Неустойчивость бактерий к низким температурам

ОЦЕНКИ РЫНКА

$5 млрд 

может достичь объем мирового рынка переработки электронного мусора в 2020 г. (среднегодовые темпы роста – 21% с 2015–2020 гг.)

$172 млрд 
 может составить мировой рынок меди в 2023 г. (среднегодовые темпы роста – 4,9% в 2015– 2023 гг.) 

Свыше 30%
меди в Чили добывается методом биовыщелачивания Ок. 15% меди и 5% золота добывается в мире с использованием технологий биодобычи. Центры биодобычи сосредоточены в медных рудниках Чили, на золотых приисках Ганы, Южной Африки, Средней Азии и Австралии

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ

  Истощение мировых запасов богатых металлами руд; вовлечение в эксплуатацию бедных и забалансовых руд, хвостов и отвалов

 Снижение издержек добычи, низкая энергозатратность

 Дальнейшее изучение бактерий и обнаружение новейших организмов

 Возможный дефицит на мировом рынке меди в 2028 г. в размере 10 млн т

   Патентование инновационных технологических решений препятствует их использованию другими компаниями

 Процесс бактериального выщелачивания может занимать месяцы и даже десятилетия

 Высокая стоимость капитальных вложений в технологические разработки. Например, стоимость демонстрационного завода BioCOP (Чили) мощностью 20 тыс. т – $60 млн





 

КОМПАНИИ И СТАРТАПЫ

Компании (производители меди методом кучного выщелачивания): CODELCO, BHP Billiton, Freeport, Talvivaara Mining Company Р1с

Научные центры: BIOHIDRICA Biotecnologias del Agua Ltda., Biosigma, Indie Bio

Стартапы: Deep Space Industries, Planetary Resources

В РФ: ЗАО «Полюс» (Олимпиадинский ГОК, Красноярский край, чановое биовыщелачивание упорных золотосодержащих руд), ПАО «Селигдар» (кучное биовыщелачивание), ЗАО «Русская медная компания» (добыча меди)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПАТЕНТНЫЕ ЗАЯВКИ
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ

«Возможность альянсов» – наличие отдельных конкурентоспособных коллективов, осуществляющих исследования на высоком уровне и способных «на равных» сотрудничать с мировыми лидерами


ГЛУБОКОВОДНАЯ ДОБЫЧА

Исследования морского дна показывают, что глубоководные месторождения содержат гигантские запасы марганца, кобальта, а также меди, цинка, золота и других металлов. Концентрация редкоземельных металлов (РЗМ) в морских глубинах в десятки раз выше, чем в месторождениях на суше. Рывок в развитии технологий глубоководной разведки и добычи снимет проблему дефицита металлов в мире.

Залежи металлов на океанском дне обычно встречаются в трех формах: железомарганцевые конкреции (высокоминерализованные стяжения размером с картофель), кобальтовые корки (твердые покрытия на боках подводных вулканов) и полиметаллические массивные сульфиды (отложения, образовавшиеся в горячих и богатых минералами глубоководных хребтах). Добыча полезных ископаемых с морского дна требует создания уникальной инженерной системы: подводной карьерной техники с дистанционным управлением, вертикальной системы подъема шлама и специализированных судов, осуществляющих управление всем технологическим циклом месторождения – от доставки оборудования до подъема, осушения и складирования шлама. Первая «плавучая шахта» по добыче металлов может быть спущена на воду уже в 2018 г.



 

ЭФФЕКТЫ 

  Восполнение дефицита редкоземельных металлов (европий, эрбий, иттрий и др.) на мировом рынке

 Разработка природоохранных правил в области глубоководной добычи Международным органом по морскому дну (2020 г.)

 Исчезновение экзотических и малоизвестных экосистем на океанском дне. Гидротермальные источники, содержащие запасы металлов, поддерживают жизнь вдали от солнечного света и являются домом для улиток, губок, фиолетовых осьминогов, белых крабов и морских коньков

 Загрязнение прибрежных зон и среды обитания рыб и других организмов выемкой токсичных тяжелых металлов

 

 

ОЦЕНКИ РЫНКА

 в $150 трлн

оцениваются глубоководные запасы золота

более 4 млрд т
урана содержится в мировом океане (по оценкам DOE США). Этого достаточно для удовлетворенияглобальных энергетических потребностей в течениеследующих 10 тыс. лет 

125 тыс. т
достиг мировой объем производства РЗМ в 2015 г. Доля Китая в мировом производстве составила 83%

 

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ

  Быстрый рост спроса на РЗМ в «зеленой» энергетике, ИКТ, электронике и робототехнике. Концентрация теллура (ключевой металл для высокоэффективных солнечных батарей) в глубоководных морских отложениях в 50 тыс. раз выше, чем в наземных рудах. 

  Монополизированное положение Китая на рынке РЗМ (95% в структуре мирового производства).

 Выдача лицензий на разведку полиметаллических конкреций Международным органом по морскому дну (International Seabed Authority) компаниям из Индии, Бразилии, Китая, Сингапура и России. 

   Экстремальные условия добычи на морском дне: давление на глубине 1-2 км в 160 раз выше, чем на суше; перепады температур – от отрицательных, до сотен градусов выше точки кипения.  

 Высокая стоимость оборудования для проведения глубоководных работ и слабая изученность дна океана

  Призывы к мораторию на разработку морского дна со стороны природоохранных организаций, рыбаков и жителей прибрежных районов, местных властей.






КОМПАНИИ И СТАРТАПЫ

Nautilus Minerals – проект глубоководной выемки руд, богатых медью, золотом и цинком на расстоянии 30 км от побережья Папуа Новой Гвинеи

China Minmetals Corporation – контракты на разведку полиметаллических конкреций (2017 г.) в восточной части Тихого океана

Kongsberg Maritime – производство систем автоматизации судов и морских объектов, спутниковой навигации и гидроакустики

Neptune Minerals – изучение массивных сульфидных руд


МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПАТЕНТНЫЕ ЗАЯВКИ
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ

«Заделы»  – наличие базовых знаний,компетенций, инфраструктуры,которые могут быть использованы для форсированного развития соответствующих направлений исследований

ОСВОЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ НЕДР

Появление новых технологий позволяет приступить к коммерческому освоению космоса уже в ближайшие десятилетия. Формирующаяся база по экономической оценке запасов в поясе астероидов показывает, что стоимость космических ресурсов в расчете на одного жителя Земли составляет около 100 млрд долл. Технологическая доступность и экономическая рентабельность их извлечения снимут проблему ресурсной ограниченности.

Помимо железа, никеля и магния, астероиды также содержат драгоценные и редкоземельные металлы (рений, иридий и др.). Добыча полезных ископаемых на Луне и астероидах может вестись по-разному: разработка месторождений открытым способом, добыча в шахтах, сбор металлов с поверхности с помощью магнитов, использование микробов для биодобычи и другие. Освоение космических недр требует создания автономных роботизированных станций для добычи металлов и развития космической инфраструктуры – для их доставки на Землю. Реализация концепции орбитальных космических фабрик также позволит выносить «грязные» производства за пределы нашей планеты.



 

ЭФФЕКТЫ И РИСКИ

 Изучение астероидов, развитие системы мониторинга и предотвращения возможного столкновения с потенциально опасными объектами, способными вызвать катастрофу на Земле

  Строительство космической инфраструктуры позволит снизить эксплуатационные расходы космических полетов (например, создание дозаправочных станций в космосе)

  Потенциально опасные процессы могут выполняться в космосе с минимальным экологическим риском для Земли или других планет

 Присвоение космических недр отдельными государствами

 Перенос земных микроорганизмов на другие космические объекты

ОЦЕНКИ РЫНКА

$700 квинтиллионов или $100 млрд на каждого жителя Земли – стоимость ресурсов в поясе астероидов 

$10 трлн стоимость железной руды на астероиде (16) Психея (НАСА)

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ

 Развитие фотоники и робототехники

 Быстрое снижение стоимости коммерческих космических запусков за счет использования многоразовых ракет ($35 млн на ракете «Союз» и $250 тыс. на ракете Space X)
 Закон о конкурентоспособности коммерческих космических кораблей (the US Commercial Space Launch Competitiveness Act) с целью правового обеспечения добычи ресурсов на Луне (2010 г., США)

 Действие Договора о космосе 1967 г., согласно которому космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению

 Большие инвестиции в космическое оборудование и длительные сроки отдачи от них 

 Астрономическая стоимость первых металлов. Так, миссия OSIRIS-REx стоимостью около $1 млрд позволит доставить на Землю всего 2 кг грунта с астероида.




КОМПАНИИ И СТАРТАПЫ

SpaceX – разработка возвращаемых ракет-носителей тяжелого класса для организации космических перевозок и регулярной доставки грузов на орбиту Земли

Deep Space Industries; Planetary Resources – добыча ресурсов на астероидах

Moon Express – добыча полезных ископаемых на Луне и их доставка на Землю

Rocket Lab – разработка ракет сверхлегкого класса для коммерческих запусков и доставки на орбиту мелких грузов

Made in Space – производство продукции в условиях невесомости, космические фабрики


МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПАТЕНТНЫЕ ЗАЯВКИ
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ

«Заделы»  – наличие базовых знаний,компетенций, инфраструктуры,которые могут быть использованы для форсированного развития соответствующих направлений исследований

История развития | Росгеология

Образцы породы

1961

В 1846 году в долине pеки Xомолxо (бассейн реки Лена) были откpыты пеpвые pоccыпи золота. В начале 60-x годов XIX века богатые аллювиальные меcтоpождения золота нашли на cевеpной и южной cтоpонаx xолма Cуxой Лог, где до 1900 года было добыто более 30 т золота. В 1899-1904 годах около 1 т золота добыли из кваpцевых жил, однако из-за cложности pаботы прекратили.

В начале 1960-x годов геолог Института земной коры Владимир Буряк, интерпретируя выявленную геохимическую аномалию содержания золота в породах золотокварцевого жильного рудопроявления Сухой Лог, предположил присутствие золотосульфидного оруденения. Первые же поисковые скважины в 1961 году вскрыли на глубине золотосодержащую сульфидную минерализацию, подтвердив прогноз Буряка.

Интенсивная pазведка месторождения началаcь оcенью 1971 года и длилась 6 лет. Из 846 cкважин извлекли 209,6 км алмазного кеpна; были пpойдены 11,7 км подземныx выpаботок и 110,3 км канав. Были отобpаны 13 тыс. боpоздовыx пpоб, три теxнологичеcкие пpобы на 150, 800 и 980 т, пpоведены деcятки тыcяч пpобиpныx анализов на золото. Важную роль в открытии и разведке месторождения сыграли геологи Восточного геофизического треста (будущей «Иркутскгеофизики»).

Первоначально запасы месторождения Сухой Лог были утверждены ГКЗ в 1977 году: 383,5 млн т руды, 1038,4 т золота при среднем содержании 2,71 г/т. В 2006-2007 годах ЦНИГРИ по заданию Роснедра выполнил комплексную технологическую и геолого-экономическую переоценку месторождения Сухой Лог. На январь 2016 года промышленные запасы золота категорий ВС1+С2 составляли 1650 т со средним содержанием 2,1 г/т руды, а общий ресурсный потенциал Сухого Лога (запасы + ресурсы Р1) оценен в 2956,4 т золота и 1541 т серебра. Это крупнейшее месторождение золота в стране, на которое приходится 28% российских запасов золота.

Владимир Буряк: «Сухой Лог - это крупнейшее золоторудное месторождение не только России, но и мира. Это национальное достояние нашей страны. Этот золоторудный гигант может в решающей мере определять объем золотодобычи в стране».

млрд.н.э. IntelliNews - Начало работы на Удокане, крупнейшем в России месторождении меди

После более чем десятилетней разработки в недрах Сибири начались вскрышные работы на Удокане, одном из крупнейших месторождений меди в мире, как сообщила компания 10 августа.

Как сообщает bne IntelliNews , двенадцать лет назад Алишер Усманов, один из богатейших людей России, заплатил 500 млн долларов за Удоканскую лицензию, которая содержит миллионы тонн медной руды, которая была обнаружена в советские времена, но оказалось технически сложной задачей. развиваются благодаря удаленности в районе озера Байкал.

Усманов планирует инвестировать около 2,9 млрд долларов в разработку рудника, который был запущен раньше, поскольку первоначально запуск завода был запланирован на 2023 год. По оценкам геологов, 26,7 млн ​​тонн медной руды подпадают под действие JORC (Объединенного комитета Австралии по запасам руды). , отраслевой стандарт) классификации.

Поскольку некоторые обогатительные фабрики уже завершены, на этой неделе начались работы по вскрышу руды, готовой к доставке на предприятия для обработки.Работы на остальной части объекта продолжаются и будут завершены в течение новых двух лет. Объект будет эксплуатироваться Байкальской горной компанией (БГК) и имеет проектную мощность 12 млн тонн руды в год.

Начались горные работы на месторождении карьера «Западный». «Капитальные горные работы предполагают открытие Удоканского месторождения, чтобы открыть доступ с поверхности к месторождениям полезных ископаемых.Фактически мы запускаем производство. Это событие, которого отрасль ждала 70 лет с момента своего открытия », - сказал Валерий Казикаев, председатель совета директоров BGK.

Согласно плану на этот год, будет добыто 335 000 тонн руды и будет удалено 808 000 кубометров горной породы в виде верхних слоев, покрывающих основное месторождение.

Тем временем ведутся работы на дорогах, свалки для завалов, линии электропередач и другие инфраструктурные работы, которые позволят использовать основное оборудование для открытых горных работ для добычи руды.

Развитие Удокана включает строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, а также производство до 125 000 тонн меди в год в дополнение к 12 млн тонн руды.

Месторождение было открыто советскими геологами в 1949 году, но из-за удаленности участка и экстремальных погодных условий оно осталось под паром.Только благодаря появлению современных технологий сайт стал жизнеспособным, и его ожидаемая продолжительность жизни составляет 50-60 лет.

Право на разработку месторождения было выиграно в 2008 году компанией «Металлоинвест», позже входившей в холдинг Усманова USM, а лицензия была передана БГК для организации проектного финансирования.

В 2019 году Газпромбанк, ВЭБ.РФ и Сбербанк предоставили синдицированный кредит на развитие Удокана в размере 1,79 млрд долларов.

Норильский ГОК - Горные технологии

Норильский горнодобывающий центр расположен в высоких широтах Российской Арктики, примерно в 2800 км к северо-востоку от Москопа. Ведущий в мире производитель никеля и палладия и крупный поставщик меди, производственные мощности которого поддерживают население, насчитывающее около 300 000 человек.Прямая занятость составляет около 80 000 человек, и в течение десяти лет ее планируется сократить вдвое.

Норильские месторождения были открыты в 20-е годы прошлого века, а производство никеля началось во время Второй мировой войны. Подземная добыча началась в 1950-х годах.

Операционная компания была приватизирована правительством России в 1995 году и сейчас контролируется Онэксим Банком.

Компания также контролирует никелевые рудники Северонкель и Перченганикель на Кольском полуострове к югу от Мурманска и имеет значительный инвестиционный пакет в Stillwater Mining Co., оператор платинового рудника Стиллуотер в США.

ГЕОЛОГИЯ И ЗАПОВЕДНИКИ

Месторождения медно-никелевых металлов платиновой группы (МПГ) в Норильске расположены на глубине от 500 до 1500 м под серией паводковых базальтов и отложений. Массивные сульфидные рудные тела расположены в пределах Талнахского интрузивного комплекса. Руды могут быть с высоким содержанием никеля или меди, некоторые из медных руд прямого плавления содержат до 32% меди. МПГ включают платину, палладий и родий.

Последние оценки запасов (на конец 2004 г.) показывают, что доказанные и вероятные запасы руды составляют 478,7 млн ​​тонн, включая 6,27 млн ​​тонн никеля, 9,37 млн ​​тонн меди, 62,2 млн унций палладия и 16 млн унций платины. Сообщается, что запасов достаточно для поддержания добычи на 50 лет при текущих темпах.

ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА

Норильск использует метод подуровневой разработки выработок обрушением, когда завершенные выработки затем засыпаются для поддержки. Отвалы разрабатываются длиной 120 м, шириной 8 м и толщиной 10 м с использованием механизированного бурового оборудования и оборудования для погрузки руды, которое в основном поставлялось компанией Atlas Copco.К началу 2001 года компания продала около 400 единиц, включая буровые установки, погрузочно-разгрузочные машины и буровые установки. Среди других поставщиков - Boart Longyear (буровое оборудование) и Putzmeister (насосы для обратной засыпки).

Добыча производится на пяти подземных рудниках, основными из которых в настоящее время являются Октябрьский, Комсомольский и Таймирский блоки, на которые приходится около 60%, 15% и 10% годовой добычи МПГ в России соответственно. Октябрьский производит около 70% меди и 55% никеля.

Рудник «Скалистый» был введен в эксплуатацию в конце 1990-х годов и стоил около 600 млн долларов США, а рудник Глубокий сейчас находится в стадии разработки - только эти два блока имеют запасы около 70 млн тонн руды. «Норильский никель» также управляет Кайерканским угольным разрезом, примерно в 30 км от города, для обеспечения топливом для электростанций; На предприятии используются два гидравлических экскаватора Liebherr R992 и парк самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 40 и 70 тонн.

ОБРАБОТКА РУД

Производственные мощности «Норильского никеля» в Сибири включают две обогатительные фабрики, способные перерабатывать 11 млн т руды в год, и три плавильных завода общей мощностью 350 000 т меди и 160 000 т никеля.Сульфидные руды сначала предварительно концентрируются с использованием сепарации тяжелой и средней, затем обрабатываются флотацией для извлечения медных и никелевых концентратов для сырья для плавильных печей.

Увеличиваются мощности Надеждинского металлургического комбината, использующего технологию взвешенной плавки Outokumpu, а Меднинский медеплавильный завод также модернизируется до 400 000 т / год. Концентраты МПГ перерабатываются на Красноярском металлургическом комбинате и на Подмосковном Приокском комбинате.

ПРОИЗВОДСТВО

На долю Норильского никеля приходится около 90% российского никеля, 55% меди и практически все МПГ.Лишь недавно компания начала публиковать официальные данные о производстве никеля и меди с вероятностью того, что она может начать публиковать данные о производстве металлов платиновой группы где-то в 2005 году. Более 90% ее продаж приходится на зарубежных покупателей.

В 1989 году комбинат достиг максимальной производительности около 250 000 тонн никеля. В 2006 году он произвел 244 000 тонн никеля, плюс 425 000 тонн меди, 3,16 млн унций палладия и 752 000 унций платины (не считая доли в производстве компании Stillwater. ).

«В настоящее время Норильский никель ежегодно тратит 50 млн долларов на новое оборудование в рамках объявленной десятилетней инвестиционной программы на сумму 3 000 млн долларов».

ИНВЕСТИЦИИ

В настоящее время Норильский никель ежегодно тратит 50 млн долларов на новое оборудование в рамках объявленной десятилетней инвестиционной программы на сумму 3 000 млн долларов. Планы включают концентрацию горнодобывающих предприятий на меньшем количестве единиц и модернизацию рудных и плавильных мощностей.

В начале 2005 года компания проводила тендеры на строительство новой вентиляционной шахты глубиной 2 054 метра для шахты «Скалистый» в качестве предвестника разработки запасов руды на уровнях 1 064 и 2 052 метра.

Компания также выиграла ссуду Всемирного банка в размере 500 млн долларов США для оказания помощи в переселении до 50 000 жителей Норильска в другие, менее дорогие регионы России, а в начале 2007 г. представила городу Норильску план социально-экономического развития региона. сообщества в течение следующих 20 лет.

Норникель выделит один из крупнейших медно-золотых рудников в России

Примечание редактора: При такой волатильности рынка будьте в курсе ежедневных новостей! В считанные минуты ознакомьтесь с нашим быстрым обзором сегодняшних обязательных к прочтению новостей и мнений экспертов.Подпишите здесь!

(Kitco News) - Норникель, крупнейший в мире производитель палладия и высококачественного никеля и крупный производитель платины и меди, объявил сегодня, что его основные акционеры Интеррос, Русал и Криспиан после достижения предварительного взаимного соглашения вносят предложение Совет директоров рассмотрит возможность выделения Быстринского проекта в пользу всех акционеров Норникеля.

Основные акционеры компании предлагают распределить всю долю Норникеля в Быстринском проекте между всеми акционерами Норникеля.«Норильскому никелю» принадлежит 50,01% акций Быстринского проекта, который включает Быстринское рудное месторождение и Быстринскую обогатительную фабрику. В настоящее время руководство готовит план выделения компании для рассмотрения и утверждения Советом директоров.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал: «Мы приветствуем решение наших основных акционеров поддержать выделение Быстринского проекта. Руководство« Норникеля »проделало выдающуюся работу, построив с нуля один из ведущих горнодобывающих активов в России. крупнейший новый проект в горнодобывающей отрасли страны.Сегодня проект собрал отличную команду менеджеров, у него есть большой потенциал для дальнейшего самостоятельного развития, так как он, несомненно, имеет очень выгодное географическое положение недалеко от границы с Китаем, крупнейшим в мире потребителем меди. У проекта есть своя довольно привлекательная инвестиционная история, что позволяет нам полагать, что его выделение принесет пользу всем нашим акционерам ».

Интеррос, UC Rusal и Crispian Group являются бенефициарными владельцами холдинга «Норильский никель» 34.6%, 27,8% и 4,7% акций соответственно.

Быстринский проект, включающий Быстринское рудное месторождение и Быстринскую обогатительную фабрику (Быстринский ГОК), принадлежит Норникелю (50,01%), CIS NRF Holdings (36,66%, представляет интересы Группы Интеррос) и United Resources (13,33%, HOPU Investments). ГРК Быстринское - ведущая горнодобывающая компания на Дальнем Востоке России с годовой мощностью переработки руды 10 млн т в год. В 2020 году в рамках проекта было произведено 63тыс.т меди и 241тыс.унций золота в концентрате, выручка составила 1004 млн долларов, а EBITDA - 717 млн ​​долларов.

Заявление об ограничении ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и могут не отражать точку зрения Kitco Metals Inc. Автор приложил все усилия для обеспечения точности предоставленной информации; однако ни Kitco Metals Inc., ни автор не могут гарантировать такую ​​точность. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей. Это не призыв к обмену товарами, ценными бумагами или другими финансовыми инструментами.Kitco Metals Inc. и автор этой статьи не несут ответственности за убытки и / или ущерб, возникшие в результате использования данной публикации.

Компания Metso получила крупный заказ на футеровку мельниц от Русской Медной Компании

Автор: Дэниел Глисон, 20 апреля 2020 г.,

Metso поставит футеровку для мельниц SAG и шаровых мельниц для объектов Томинского обогатительного комбината (ТЭЦ), разрабатываемого Русской медной компанией (РМК).

ТЭС - крупнейший инвестиционный проект РМК и один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов, введенных в эксплуатацию в России за последние годы, по данным РМК.Завод будет построен на Томинском медно-порфировом месторождении и будет иметь мощность 28 млн т медной руды в год, при этом будет производиться до 500 000 т медного концентрата в год, говорится в сообщении компании.

Контракт с Metso дополняет два предыдущих контракта на футеровку мельниц для Михеевского обогатительного комбината РМК, подписанные в декабре 2019 года, сообщил производитель горнодобывающего оборудования.

При общей стоимости около 24 млн евро (26,1 млн долларов) три заказа были зарезервированы для поступивших заказов Metso за март 2020 года (Томинский) и декабрьский квартал 2019 года (Михеевский), говорится в сообщении компании.

Первые поставки начались уже в марте, по данным компании, поставки RCC покрывают почти годовые потребности в футеровке прокатных станов.

Алексей Музычкин, старший вице-президент Metso в России и странах СНГ, сказал: «Мы гордимся тем, что участвуем в строительных проектах RCC, обеспечивая надежные поставки оборудования и запасных частей для их заводов. Нам удалось уложиться в сжатые сроки поставки, необходимые для обеспечения бесперебойной работы производственных мощностей РМК.”

Всеволод Левин, президент РМК, сказал: «РСС внедряет на своих предприятиях лучшие доступные технологии, а также устанавливает оборудование от ведущих мировых производителей. По этой причине Metso - наш давний надежный партнер в реализации самых амбициозных проектов. Это обеспечивает превосходные производственные показатели наших предприятий, а также безопасность технологических процессов для здоровья человека и окружающей среды ».

RCC была основана в 2004 году и, по данным Metso, в настоящее время является одним из крупнейших производителей меди в России.

Это вертикально интегрированная холдинговая компания с операционными активами в Челябинске, Свердловске, Оренбурге, Новгороде, Хабаровске (все в России) и Казахстане. РМК управляет восемью горнодобывающими предприятиями, гидрометаллургическим заводом, тремя металлургическими заводами и торговой компанией. Вместе они охватывают полный производственный цикл, от добычи и переработки до производства и продажи.

Компания производит медный концентрат, медные катоды и медные стержни, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и аффинированное серебро, а его производственные мощности способны производить 220 000 т катодной меди и 235 000 т медной катанки в год, Metso сказал.

10 крупнейших канадских горнодобывающих компаний

Канада - страна с огромными минеральными ресурсами, и разработка, добыча и добыча этих ресурсов является важной частью канадской экономики. Канадские горнодобывающие компании являются лидерами по производству урана, цинка, никеля, поташа, асбеста, серы, кадмия и титана. Они также производят значительное количество железной руды, угля, нефти, золота, меди, серебра, свинца и других ферросплавов.

Это 10 крупнейших канадских горнодобывающих компаний с показателем выручки за 12 месяцев (TTM).Некоторые компании за пределами США отчитываются о прибыли раз в полгода, а не раз в квартал, поэтому последующие 12-месячные данные могут быть старше, чем для компаний, которые отчитываются ежеквартально. Этот список ограничен компаниями, акции которых публично торгуются в США или Канаде либо напрямую, либо через американские депозитарные расписки (АДР). Данные любезно предоставлены YCharts.com. Все суммы в долларах указаны в канадских долларах, и все цифры приведены по состоянию на 7 апреля 2021 года.

  • Выручка (TTM): 28,2 миллиарда долларов
  • Чистая прибыль (TTM): 643 доллара.3 миллиона
  • Рыночная капитализация: 40,0 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 50,7%
  • Биржа: Фондовая биржа Торонто

Nutrien - компания по производству удобрений для сельскохозяйственных культур, которая производит калийные, азотные и фосфатные продукты для сельскохозяйственных, промышленных и кормовых потребителей по всему миру. Компания распространяет питательные вещества для сельскохозяйственных культур, средства защиты растений, семена и товары, а также предоставляет агрономические услуги производителям. Акции Nutrien торгуются в США на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером NTR.

  • Выручка (TTM): 16,9 млрд долларов
  • Чистая прибыль (TTM): 3,1 миллиарда долларов
  • Рыночная капитализация: 46,7 млрд долларов
  • Годовая скользящая общая доходность: −8,4%
  • Биржа: Фондовая биржа Торонто

Barrick Gold в основном занимается добычей золота и меди. У нее есть разведка, разработка и добыча полезных ископаемых и проекты в Северной Америке, Южной Америке и Африке, а также в Папуа-Новой Гвинее и Саудовской Аравии.Акции Barrick's торгуются в США на NYSE под тикером GOLD.

  • Выручка (TTM): 8,9 млрд долларов
  • Чистая прибыль (TTM): - 864,0 млн долларов
  • Рыночная капитализация: 13,5 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 138,6%
  • Биржа: Фондовая биржа Торонто

Teck Resources - диверсифицированная ресурсная компания, занимающаяся добычей и разработкой полезных ископаемых. Его бизнес-единицы сосредоточены на меди, сталеплавильном угле и цинке, а также на энергетике.Компания также поставляет свинец, серебро, молибден и другие специальные и другие металлы, химикаты и удобрения. Его операции расположены в Канаде, Перу, Чили, а акции компании U.S. Teck Resources торгуются в США на NYSE под тикером TECK.

  • Выручка (TTM): 6,9 млрд долларов
  • Чистая прибыль (TTM): - 249,0 млн долларов США
  • Рыночная капитализация: 18,9 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 319,1%
  • Биржа: Фондовая биржа Торонто

First Quantum Minerals занимается разведкой, разработкой и добычей полезных ископаемых.Компания производит медь, никель, золото, цинк и кобальт. У него есть горнодобывающие предприятия в Африке, Латинской Америке и Австралии. Акции First Quantum торгуются на внебиржевых торгах (OTC) в США под тикером FQVLF.

  • Выручка (TTM): 5,6 млрд долларов
  • Чистая прибыль (TTM): 1,8 миллиарда долларов
  • Рыночная капитализация: 11,5 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 28,8%
  • Биржа: Фондовая биржа Торонто

Kinross Gold - золотодобывающая компания, занимающаяся добычей, приобретением, разведкой и разработкой месторождений золота.Он добывает золото и серебро из своего разнообразного портфеля рудников и проектов в США, Бразилии, Чили, Гане, Мавритании и России. Акции Kinross Gold публично торгуются в США на NYSE под тикером KGC.

  • Выручка (TTM): 4,2 миллиарда долларов
  • Чистая прибыль (TTM): 680,8 млн долларов
  • Рыночная капитализация: 18,6 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 20,2%
  • Биржа: Фондовая биржа Торонто

Agnico Eagle Mines - золотодобывающая компания, работающая в Канаде, Финляндии и Мексике.Он также ведет геологоразведочные работы в каждой из этих стран, а также в США и Швеции. Акции Agnico Eagle Mines публично торгуются в США на NYSE под тикером AEM.

  • Выручка (TTM): 3,3 миллиарда долларов
  • Чистая прибыль (TTM): 1,1 миллиарда долларов
  • Рыночная капитализация: 11,9 млрд долларов
  • Годовая скользящая общая доходность: −7,4%
  • Биржа: Фондовая биржа Торонто

Kirkland Lake Gold - производитель золота с активами в Канаде и Австралии.Он занимается добычей полезных ископаемых, разработкой и разведкой. Акции Kirkland Lake Gold публично торгуются в США на NYSE под тикером KL.

  • Выручка (TTM): 2,7 млрд долларов
  • Чистая прибыль (TTM): 222,3 миллиона долларов
  • Рыночная капитализация: 10,3 миллиарда долларов
  • Общая доходность за 1 год: 162,5%
  • Биржа: Фондовая биржа Торонто

Lundin Mining - диверсифицированная компания по добыче цветных металлов, ведущая свою деятельность в Бразилии, Чили, Португалии, Швеции и США.S. Он занимается добычей, разведкой и разработкой полезных ископаемых, в первую очередь производя медь, цинк, золото и никель. Акции Lundin Mining торгуются на внебиржевом рынке в США под тикером LUNMF.

  • Выручка (TTM): 2,4 миллиарда долларов
  • Чистая прибыль (TTM): 838,9 млн долларов
  • Рыночная капитализация: 6,0 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 11,1%
  • Биржа: Фондовая биржа Торонто

B2Gold - недорогой производитель золота, занимающийся приобретением и разработкой полезных ископаемых.Она управляет золотыми приисками, разрабатывает и разрабатывает проекты в странах, включая Мали, Филиппины, Намибию, Колумбию, Финляндию и Узбекистан. Акции B2Gold публично торгуются в США на американской фондовой бирже NYSE American, ранее известной как Американская фондовая биржа (AMEX), под тикером BTG.

  • Выручка (TTM): 2,3 миллиарда долларов
  • Чистая прибыль (TTM): 536,7 млн ​​долларов
  • Рыночная капитализация: 3,4 миллиарда долларов
  • Годовая скользящая общая доходность: 31.7%
  • Биржа: Фондовая биржа Торонто

Центерра Голд - золотодобывающая и геологоразведочная компания. Она занимается эксплуатацией, разведкой, разработкой и приобретением золотых участков в Северной Америке, Азии и на других мировых рынках. Акции Centerra Gold публично торгуются в США на NYSE под тикером CGAU.

Тенденции, налоговый режим, основные проекты и конкурентная среда

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября 2011 г. / PRNewswire / - Reportlinker.com сообщает, что в своем каталоге доступен новый отчет о маркетинговых исследованиях:

Обзор рынка добычи меди в России и прогноз до 2020 г .: тенденции, налоговый режим, основные проекты и конкурентная среда

http://www.reportlinker.com/p0681866/Russia-Copper-Mining-Market-Overview-and-Forecast-to-2020-Trends-Fiscal-Regime-Major-Projects-and-Competitive-Landscape.html#utm_source = prnewswire & utm_medium = pr & utm_campaign = Metal_Mining

Обзор рынка добычи меди в России и прогноз до 2020 г .: тенденции, налоговый режим, основные проекты и конкурентная среда

Сводка

Предложение

GlobalData «Обзор рынка медной добычи в России и прогноз до 2020 года» от GlobalData дает исчерпывающее представление о горнодобывающей отрасли России.В этом отчете представлены исторические и прогнозные данные о производстве медных рудников, потреблении металлической меди и торговле медными рудами и концентратами (экспорт и / или импорт) до 2020 года. В дополнение к этому отчет также включает факторы и ограничения, влияющие на отрасль, профили основные горнодобывающие компании, информация об основных действующих и планируемых рудниках и нормативных актах, регулирующих отрасль. Этот отчет построен с использованием данных и информации, полученных из частных баз данных, первичных и вторичных исследований и внутреннего анализа, проведенного группой отраслевых экспертов GlobalData.

Примечание. Это отчет по запросу, который будет доставлен в течение 6 рабочих дней с момента покупки (кроме выходных).

Область применения

- Обзор горнодобывающей промышленности России, с подробной информацией о производстве, запасах, потреблении металлов и торговле медными рудами и концентратами

- Исторические данные с 2000 по 2010 год и прогноз до 2020 года

- Ключевые факторы роста и ограничения, влияющие на добычу меди в России

- Список основных действующих и планируемых медных рудников

- Политика и нормативно-правовая база, регулирующая добычу меди

- Профили ключевых горнодобывающих компаний

Причины купить

- Получите четкое представление о горнодобывающей промышленности России

- Упрощение анализа рынка и прогнозирования будущих тенденций в отрасли

- Содействие принятию решений и формулированию стратегии на основе достоверных исторических и прогнозных данных о производстве, потреблении и торговле.

- Определение ключевых возможностей роста и инвестиционных возможностей в горнодобывающей промышленности России

- позиционируйте себя так, чтобы максимально использовать потенциал роста отрасли

1 Содержание

1.1 Список таблиц

1.2 Список иллюстраций

2 Краткое содержание

3 Введение

3.1 Руководство по отчету GlobalData

4 Россия, горнодобывающая промышленность - движущие силы и ограничения

4.1 Россия, горнодобывающая промышленность - драйверы

4.2 Россия, горнодобывающая промышленность - ограничения

5 Россия, Медная промышленность - добыча и запасы медных руд

6 Россия, Медная промышленность - потребление металлической меди

7 Россия, Медная промышленность - Сценарий экспорта и импорта медных руд и концентратов

7.1 Россия, Медная промышленность - экспорт / импорт медных руд и концентратов в страну назначения

8 Россия, Медедобывающая промышленность - наиболее активные и планируемые проекты

9 Россия, горнодобывающая промышленность - налоговый режим

10 Россия, горнодобывающая промышленность - конкурентная среда

10.1 Россия, Медная промышленность - ключевые компании

11 Приложение

Примечание. Некоторые типы содержимого могут быть недоступны в этом отчете

Список таблиц

Медьедобывающая промышленность, Россия, Общий объем добычи меди (тыс. Тонн), 2000-2020 гг.

Медьедобывающая промышленность, Россия, Общие запасы (тыс. Тонн), 2000-2010 гг.

Медная промышленность, Россия, Общее потребление металлической меди (тыс. Тонн), 2000-2020 гг.

Медная промышленность, Россия, экспорт / импорт медных руд и концентратов (тыс. Тонн), 2000-2020 гг.

Медная промышленность, Россия, экспорт / импорт медных руд и концентратов в регион и страну назначения (тыс. Тонн), 2010 г.

Медедобывающая промышленность, Россия, Наиболее активные и планируемые проекты

Список рисунков

Медьедобывающая промышленность, Россия, Общий объем добычи меди (тыс. Тонн), 2000-2020 гг.

Медьедобывающая промышленность, Россия, Общие запасы меди (тыс. Тонн), 2000-2010 гг.

Медная промышленность, Россия, Общее потребление металлической меди (тыс. Тонн), 2000-2020 гг.

Медная промышленность, Россия, экспорт / импорт медных руд и концентратов (тыс. Тонн), 2000-2020 гг.

Медная промышленность, Россия, экспорт / импорт медных руд и концентратов в регион и страну назначения (%), 2010 г.

Чтобы заказать этот отчет:

Горнодобывающая промышленность : Обзор рынка добычи меди в России и прогноз до 2020 г .: тенденции, налоговый режим, основные проекты и конкурентная среда

Деловые новости горнодобывающей промышленности

Подробнее об исследовании рынка

Ознакомьтесь с нашим отраслевым анализом и информацией

КОНТАКТ:
Николас Бомбург
Reportlinker
Электронная почта: [электронная почта защищена]
США: (805)652-2626
Внутр.: +1 805-652-2626

ИСТОЧНИК Reportlinker

Воздействие выплавки меди на озера Южного Урала, Россия, по данным хирономид

  • Д.Э. Бульон (1995) Развитие технологий / стратегий ограничения выбросов: тематическое исследование J.M. Gunn (Ред.) Восстановление и восстановление промышленного района Springer-Verlag Нью-Йорк 275–285

    Google ученый

  • Ю.W. Brodin М. Gransberg (1993) ArticleTitle Реакция насекомых, особенно Chironomidae (Diptera), и клещей на 130-летнее закисление в шотландском озере Hydrobiologia 250 201–212

    Google ученый

  • С.Дж. Brooks H.J.B. Биркс (2004) СтатьяTitleДинамика сообществ Chironomidae (Insecta: Diptera) в ответ на изменения окружающей среды на Шпицбергене за последние 700 лет J. Paleolimnol. 31 483–498

    Google ученый

  • С.Дж. Brooks ЧАС. Беннион H.J.B. Биркс (2001) СтатьяTitleИзучение трофической истории озера с помощью модели вывода общего содержания фосфора хирономид Freshwat. Биол. 46 511–532

    Google ученый

  • В.Dauvalter (1994) СтатьяTitleТяжелые металлы в озерных отложениях Кольского полуостроваРоссия Sci. Tot. Environ. 158 51–61

    Google ученый

  • Феррейра-Маркес К. 2003. Промышленные пустоши России задыхаются от дыма. Сеть экологических новостей, www.enn.com/news

  • Филипов Д. 2004. Загрязненный город рассчитывает на Путина. The Boston Globe, www.boston.com

  • E.C. Гримм (1991) ТИЛИЯ и ТИЛИЯ Программное обеспечение GRAPH Государственный музей Иллинойса

    Google ученый

  • О.Heiri А.Ф. Лотереи (2001) ArticleTitleВлияние малых сумм на количественную реконструкцию окружающей среды: пример с использованием субфоссильных хирономид J. Paleolimnol. 26 343–350

    Google ученый

  • Л.Хенриксон Х. Оскарсон (1985) СтатьяTitleИстория закисленного озера Гордшён: развитие хирономид Ecol. Бык. 37 58–63

    Google ученый

  • М.О. холм (1973) ArticleTitleРазнообразие и равномерность: объединяющая нотация и ее последствия Экология 54 427–432

    Google ученый

  • W. Hofmann (1971) СтатьяTitleZur Taxonomie und Palökologie subfossiler Chironomiden (Dipt.) в Seesedimenten Архив. Hydrobiol. 6 1–50

    Google ученый

  • Б.П. Ильяшук E.A. Ильяшук (2001) ArticleTitle Реакция альпийских сообществ хирономид (озеро Чуна-Кольский полуостров, северо-запад России) на загрязнение атмосферы Дж.Палеолимнол. 25 467–475

    Google ученый

  • Б.П. Ильяшук E.A. Ильяшук В. Dauvalter (2003) ArticleTitleХирономиды реагируют на долговременное загрязнение металлами: палеолимнологическое исследование в двух заливах озера Имандра Кольский полуостров на севере России Дж.Палеолимнол. 30 217–230

    Google ученый

  • P.H. Kansanen Т. Яаккола (1985) Статья НазваниеОценка истории загрязнения недавними отложениями в озере Ванаявес на юге Финляндии.I. Выбор репрезентативных профилей, их датировка и хемстратиграфия. Ann. Zool. Фенн. 22 13–55

    Google ученый

  • W. Келлер J.M. Gunn (1995) Улучшение качества воды в озерах и восстановление водных сообществ Дж.М. Gunn (Ред.) Восстановление и восстановление промышленного района Springer-Verlag Нью-Йорк 67–80

    Google ученый

  • П.Г. Лэнгдон К.Э. Парикмахер С.ЧАС. Ломас-Кларк (2004) ArticleTitleВосстановление изменений климата и окружающей среды в северной Англии с помощью анализов хирономид и пыльцы: данные из Талкин Тарн, Камбрия J. Paleolimnol. 32 197–213

    Google ученый

  • Я.Ларок (2001) ArticleTitleСколько головных капсул достаточно? Статистический подход к определению размера выборки для палеоклиматических реконструкций Palaeogeogr. Палеоклимат. Палеоэкол. 172 133–142

    Google ученый

  • С.Lindegaard (1995) Классификация водоемов и загрязнения П. Армитаж P.S. Cranston L.C.V. Пиндер (Ред.) Chironomidae: биология и экология не кусающих мошек Чепмен и Холл Лондон 385–404

    Google ученый

  • Дж.Дж. Мериляйнен Дж. Hynynen А. Паломяки К. Мянтюкоски А. Витик (2003) Статья НазваниеЭкологическая история городского озера: палеолимнологическое исследование озера Ювясъярви, Финляндия Дж.Палеолимнол. 30 387–406

    Google ученый

  • Н. Michelutti Т. Laing J.P. Смол (2001) ArticleTitleDiatom оценка прошлых изменений окружающей среды в озерах, расположенных недалеко от Норильского металлургического комбината (Сибирь) Вт.Загрязнение атмосферного воздуха. 125 231–241

    Google ученый

  • D.R. Оливер МЕНЯ. Руссель (1983) Род личинок мошек Канады. Двукрылые: Chironomidae Научно-исследовательский институт биосистематики Оттава, Онтарио 263

    Google ученый

  • Р.Куинлан J.P. Смол (2001a) ArticleTitleМодели вывода на основе хирономид для оценки гиполимнетического кислорода в конце лета из щитовых озер на юге и в центральной части Онтарио Freshwat. Биол. 46 1529–1551

    Google ученый

  • Р.Куинлан J.P. Смол (2001b) ArticleTitleУстановка критериев минимальной численности головной капсулы и таксонов в моделях вывода на основе хирономид J. Paleolimnol. 26 327–342

    Google ученый

  • О.W. Purvis П.Дж. Химонид G.C. Джонс I.R. Михайлова Б. Спиро Д. Вайс Б.Дж. Уильямсон (2003) СтатьяНазваниеМониторинг лишайников возле Карабашского медеплавильного завода, Уральские горы, Россия, одна из самых загрязненных территорий в мире Biol. Lett. R. Soc. 217 221–226

    Google ученый

  • Я.Renberg (1991) СтатьяНазваниеКолонка для отложения донных отложений HON-Kajak J. Paleolimnol. 6 167–170

    Google ученый

  • М. Rieradevall С.Дж. Brooks (2001) Статья НазваниеРуководство по идентификации субфоссильных личинок Tanypodinae (Insecta: Diptera: Chironomidae) на основе головного основания J. Paleolimnol. 23 81–99

    Google ученый

  • P.E.Шмид (1993) Определитель личинок Chironomidae и их инстинктов из ручьев и рек австрийского Дунайского региона. Часть 1. DiamesinaeProdiamesinae и Orthocladiinae. Федеральный институт качества воды Вена 514

    Google ученый

  • Ø.A. Schnell Э.Willassen (1996) ArticleTitleСообщества хирономид (Diptera) в двух кернах отложений из закисленного озера Сторе-Ховватн, Южная Норвегия Ann. Лимнол. 32 45–61

    Google ученый

  • J.P. Смол (2002) Загрязнение озер и рек: палеоэкологическая перспектива Издательство Арнольд Лондон 280

    Google ученый

  • тер Браак К.Й.Ф. и Шмилауэр П. 2002. CANOCO v. 4.5. Мощность микрокомпьютера. Итака, Нью-Йорк, США, 499 стр.

  • Удачин В., Ершов В., Лансиарт М. 1998. Состояние окружающей среды в районе разрабатываемых массивных сульфидных месторождений Южного Урала. Заключительный отчет по контракту ТАСИС FINRUS 9602.

  • В. Удачин Б.Дж. Уильямсон О.W. Purvis Б. Спиро W. Дуббин С.Дж. Brooks Б. Косте Р.Дж. Herrington Я.Михайлова (2003) СтатьяНазваниеОценка воздействия на окружающую среду действующих металлургических заводов и заброшенных шахт в Карабаше, Уральские горы, Россия Сустейн. Dev. 11 133–142

    Google ученый

  • Я.Р. Уокер (1995) Хирономиды как индикаторы прошлых изменений окружающей среды П. Армитаж P.S. Cranston L.C.V. Пиндер (Ред.) Chironomidae: биология и экология не кусающих мошек Чепмен и Холл Лондон 405–422

    Google ученый

  • Я.Р. Уокер (2001) Мошки: Chironomidae и родственные двукрылые J.P. Смол H.J.B. Биркс W.M. Последний (Ред.) Отслеживание изменений окружающей среды с использованием озерных отложений. Том 4: Зоологические индикаторы Kluwer Academic Publishers Дордрехт 43–66

    Google ученый

  • Видерхольм Т.(ред.) 1983. Хирономиды Голарктического региона. Ключи и диагнозы. Часть 1 Личинки. Ent. Сканд. Дополнение 19: 1-457.

  • Т. Видерхольм Л. Эриксон (1977) СтатьяНазваниеБентос кислого озера Ойкос 29 261–267

    Google ученый

  • Б.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *